Læreren Samet (Deniz Celiloglu) er udstationeret på en lillebyskole i det østlige Anatolien, men længes mest efter Istanbul. I ventetiden overøser han eleverne med sine kundskaber - og det gælder i særdeleshed hans favorit, 14-årige Sevrin, hvis skoletaske viser sig at gemme på et kærlighedsbrev til Samet. Det bliver startskuddet for en intrikat og uforudsigelig historie, som også kommer til at involvere Samets forhold til kollegaen Nuray (Merve Dizdar, som modtog prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes). Intet er længere sikkert - bortset fra at det anatolske græs allerede vil være visnet, når først sneen smelter.